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CI Financial | Bilingual Wealth Planning Analyst
You will assist advisors with both prospective and existing clients through the coordination and preparation of various wealth planning deliverablesWHAT YOU WILL DOComplete a thorough review of client information to be used in the preparation of comprehensive Wealth Plans, Financial Plans, Financial
Adjointe administrative
Coordonner les documents marketing, les conférenciers, les participants, les kiosques et les présentations pour les événements nationaux des courtiers. De plus, coordonner les activités du district et aider à organiser la représentation de CI lors d'événements nationaux, régionaux et terri
Coordonnatrice administrative
Coordonner les documents marketing, les conférenciers, les participants, les kiosques et les présentations pour les événements nationaux des courtiers. De plus, coordonner les activités du district et aider à organiser la représentation de CI lors d'événements nationaux, régionaux et t
Bilingual Wealth Planning Analyst
Le groupe de planification du patrimoine de CI offre aux clients existants et à leurs familles une équipe dévouée qui s’efforce d’améliorer leur bien-être financier en leur fournissant des services de planification financière, fiscale et successorale. The wealth planning group at CI offer
Gestionnaire de soutien administratif
Coordonner les documents marketing, les conférenciers, les participants, les kiosques et les présentations pour les événements nationaux des courtiers. Capacité à travailler en équipe. Peut nécessiter de participer à des fonctions et activités marketing en dehors des heures normales de bur
Bilingual Wealth Planning Analyst
Le groupe de planification du patrimoine de CI offre aux clients existants et à leurs familles une équipe dévouée qui s’efforce d’améliorer leur bien-être financier en leur fournissant des services de planification financière, fiscale et successorale. The wealth planning group at CI offer
CI Financial | Adjointe administrative
Coordonner les documents marketing, les conférenciers, les participants, les kiosques et les présentations pour les événements nationaux des courtiers. In addition, to coordinate district activities and help coordinating CI representation at National, regional and territorial dealer events. De p
Bilingual Wealth Planning Analyst
You will assist advisors with both prospective and existing clients through the coordination and preparation of various wealth planning deliverablesWHAT YOU WILL DOComplete a thorough review of client information to be used in the preparation of comprehensive Wealth Plans, Financial Plans, Financial
CI Financial | Bilingual Wealth Planning Analyst
Deux ans d’expérience en planification financière, y compris avec l’utilisation d’un logiciel de planification financière tel que Naviplan, Snap Projections ou Conquest. Préparer des analyses de cas de base, des analyses de sensibilité et des analyses d’assurance-vie à partir des rense